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Vermögen

Im Fokus unserer Vermögensaufbauplanung stehen Ihre persönlichen Wünsche und Bedürfnisse.

Um das Privatvermögen zu halten und zu mehren wird eine unternehmensähnliche Organisation und laufende strategische Beratung im Bereich der privaten Vermögensverwaltung immer wichtiger. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, bedarf es einer detaillierten Steuerplanung und Koordination der Investitionsstrategie zwischen allen Beteiligten.

Zur Sicherung von Liquidität und der geringstmöglichen Steuerbelastung sollte über mögliche Übertragungen von Vermögenswerten frühzeitig nachgedacht werden. Wir zeigen Ihnen Alternativen zur optimalen Ausrichtung der vorweggenommenen Erbfolge auf und erstellen alle notwendigen Steuererklärungen.

In Erbfällen sind wir Ihnen bei der Deklaration der Erbschaftsteuer und bei der Klärung von Bewertungsfragen behilflich.